Unsere Leistungen
Massgeschneiderte Beratung und Bildung für Ihre individuelle finanzielle Situation
Persönliche Budgetberatung
Gewinnen Sie Kontrolle über Ihre monatlichen Finanzen. Wir analysieren gemeinsam Ihre Einnahmen und Ausgaben und entwickeln einen realistischen Budgetplan.
- 90-minütige Einzelberatung
- Detaillierte Ausgabenanalyse
- Persönlicher Budgetplan
- Sparstrategien für Ihren Alltag
Schuldenmanagement-Workshop
Ein strukturierter Ansatz zur Schuldenreduzierung. Lernen Sie Methoden, um Schulden systematisch abzubauen und zukünftige Verschuldung zu vermeiden.
- Halbtägiger Workshop (4 Stunden)
- Schuldenübersicht erstellen
- Priorisierungsstrategien
- Verhandlungstipps mit Gläubigern
Anlageberatung für Einsteiger
Verstehen Sie die Grundlagen des Investierens. Wir erklären verschiedene Anlageklassen und helfen Ihnen, eine zu Ihrem Risikoprofil passende Strategie zu entwickeln.
- 2-stündige Einführung
- Risikoprofil-Analyse
- Überblick Anlageklassen
- Erste Schritte zum Investieren
Vorsorgeplanung
Sichern Sie Ihre Zukunft mit einer durchdachten Vorsorgestrategie. Wir analysieren Ihre aktuelle Situation in allen drei Säulen und zeigen Optimierungspotenziale auf.
- Umfassende Vorsorgeanalyse
- Drei-Säulen-Check
- Pensionslücken-Berechnung
- Optimierungsempfehlungen
Steueroptimierung
Nutzen Sie legale Möglichkeiten zur Steueroptimierung. Wir zeigen Ihnen, welche Abzüge Sie geltend machen können und wie Sie Ihre Steuerlast reduzieren.
- Steuerliche Situationsanalyse
- Abzugsmöglichkeiten prüfen
- Säule-3a-Optimierung
- Langfristige Steuerstrategie
Finanzielle Familienplanung
Planen Sie gemeinsam als Familie. Von der Budgetierung für Familienzuwachs bis zur finanziellen Absicherung – wir begleiten Sie durch alle Lebensphasen.
- Familienbudget erstellen
- Absicherungscheck
- Ausbildungsfinanzierung planen
- Erbschafts- und Nachlassplanung
So funktioniert unsere Beratung
Ein strukturierter Prozess für messbare Ergebnisse
- Erstgespräch: Wir lernen Ihre Situation und Ziele kennen
- Analyse: Detaillierte Auswertung Ihrer finanziellen Lage
- Strategie: Entwicklung eines massgeschneiderten Plans
- Umsetzung: Praktische Begleitung bei der Implementierung
- Nachbetreuung: Regelmässige Überprüfung und Anpassung
Leistung anfragen
Wählen Sie Ihre gewünschte Beratungsleistung und wir melden uns bei Ihnen